Por Sofía Peña, periodista de negocios LYP
En la celebración del aniversario de Martinrea en Querétaro hubo reconocimientos, discursos y agradecimientos a los trabajadores. Pero la frase con más contenido económico de la jornada no vino del gobierno ni de la presidencia de la compañía. La dijo Juan Pedro Santos, vicepresidente ejecutivo de la División de Aluminio: en las plantas queretanas se empezó con piezas pequeñas, y hoy se fabrican las más complicadas que produce el grupo.
Esa trayectoria —de lo simple a lo complejo, dentro de una misma planta y en quince años— es exactamente lo que la política industrial mexicana dice buscar y rara vez puede documentar. En este caso, se puede.
Una precisión sobre el aniversario
Conviene aclarar un punto que el anuncio deja ambiguo y que se presta a una lectura errónea. Los 25 años que se celebraron corresponden a la compañía, no a su presencia en el estado.
Martinrea llegó a Querétaro el 1 de agosto de 2011, al Parque Industrial Querétaro, a partir de su fusión con la empresa alemana Honsel, especializada en fundición de aluminio. De ahí nació Martinrea Honsel México. Son quince años de operación queretana, no veinticinco. La distinción no resta mérito a la relación; la ubica con precisión.
Tres plantas, tres escalones
La historia de Martinrea en el estado se puede leer como una escalera de valor agregado:
2011 — Fundición de alta presión. La primera planta, en Santa Rosa Jáuregui, se dedicó a la inyección de aluminio a alta presión.
2015 — Fundición de baja presión. En marzo de ese año arrancó la segunda planta, especializada en inyección a baja presión, conocida en la industria por sus siglas en inglés como LPDC. Es la que hoy encabeza Francisco Santos, gerente de la Planta 2, quien participó en la ceremonia.
2019 — Herramentales. En agosto de ese año se inauguró Agility Tooling, la tercera instalación, con una inversión inicial de 8.1 millones de dólares proyectada a crecer hasta 22 millones y la creación de 190 empleos. Su función cambia la naturaleza de la operación: no fabrica autopartes, sino los moldes para inyección de aluminio con los que se fabrican. Frank Barbara, entonces vicepresidente de operaciones de esa unidad, los describió como los moldes de inyección de aluminio más grandes y complejos de México, piezas de más de 40 toneladas, destinadas a las plantas hermanas del grupo en México, Brasil, España, Alemania y China.
2022 — Expansión. La compañía anunció una inversión de 746.2 millones de pesos para ampliar sus operaciones en el estado.
Lo que fabrica: carcasas para motor, carcasas para transmisión, piezas estructurales y nudillos de suspensión. Sus clientes han incluido a Nissan, General Motors, BMW, Ford, Daimler y Stellantis.
Por qué el molde importa más que la pieza
Este es el dato que distingue a Martinrea de la mayoría de las operaciones automotrices del Bajío, y que el anuncio no subraya.
Una planta de fundición convierte aluminio en piezas. Una planta de herramentales diseña y fabrica el molde que define la geometría, la tolerancia y la calidad de esas piezas, en cualquier lugar donde se usen. Es trabajo de ingeniería de precisión, con mayor componente de conocimiento que de mano de obra, y de mayor valor por unidad producida.
En un año en el que buena parte de la conversación económica ha girado en torno a que México exporta mucho pero agrega poco valor —que ensambla insumos importados más de lo que crea—, esta operación funciona en sentido contrario: Querétaro exporta capacidad técnica a las plantas del propio grupo en otros cuatro países. El molde se hace aquí; la pieza se funde en Brasil, en España, en Alemania o en China.
Marco Antonio Del Prete Tercero, titular de SEDESU, lo formuló en términos de política pública: el desarrollo económico tiene sentido cuando genera capacidades que permanecen en el estado. Es un criterio exigente, y este caso lo cumple mejor que la mayoría. El dato de continuidad es interesante: Del Prete también encabezaba SEDESU cuando se inauguró Agility Tooling en 2019.
Quién dirige
Martinrea International cotiza en la Bolsa de Toronto y opera 57 instalaciones en 10 países: Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Alemania, Eslovaquia, España, China, Sudáfrica y Japón. Su estructura directiva la integran Rob Wildeboer, cofundador y presidente ejecutivo del consejo; Pat D’Eramo, director general; Fred Di Tosto, presidente, quien asistió a la celebración queretana; y Peter Cirulis, director de Finanzas.
El nombre de Cirulis tiene historia en el estado: como vicepresidente ejecutivo de la unidad de aluminio encabezó la inauguración de Agility Tooling en 2019 y la ampliación de 2022.
En Querétaro, la empresa emplea a cerca de 1,800 personas, según cifras de 2023; Wildeboer habló entonces de casi dos mil.
El escudo arancelario, y lo que no protege
En un año de aranceles, la situación de Martinrea frente a Estados Unidos es relativamente favorable, y conviene explicar por qué.
La dirección de la empresa ha reiterado que la gran mayoría de las piezas que exporta desde Canadá y México hacia Estados Unidos cumple con las reglas del T-MEC y, por lo tanto, no está sujeta a aranceles. Cuando Washington modificó en abril los aranceles de la Sección 232 sobre acero, aluminio y cobre, la compañía mantuvo sin cambios su pronóstico anual. Su exposición se limita a ciertos insumos derivados de acero y aluminio, con un impacto que describió como modesto y absorbido por sus clientes o mitigado.
Pero hay otro frente que el T-MEC no cubre, y que conecta esta planta queretana con un conflicto a trece mil kilómetros.
En la conferencia de resultados del primer trimestre, el director de Finanzas advirtió que el segundo trimestre traería un viento en contra temporal en márgenes por el mayor costo del aluminio vinculado al conflicto con Irán. Explicó que los contratos de aluminio incluyen un mecanismo de traslado de precio con un rezago aproximado de 90 días, por lo que el efecto es de calendario más que permanente. Y precisó que el pronóstico de 2026 no incorpora posibles efectos negativos de un conflicto prolongado.
Es la misma cadena que hemos venido siguiendo desde julio: el conflicto con Irán elevó el petróleo, obligó al gobierno mexicano a subsidiar la gasolina, empujó a la Reserva Federal hacia una política más restrictiva y ahora aparece en el costo de la materia prima de una fundidora en Santa Rosa Jáuregui. Para una empresa cuyo producto es aluminio transformado, esa variable pesa más que cualquier arancel.
La compañía reportó además un volumen más débil en vehículos eléctricos, y la terminación del programa Ford Escape como factor de una ligera caída de ventas prevista para el año. En sentido opuesto, en el primer trimestre obtuvo contratos nuevos por unos 90 millones de dólares anuales en componentes estructurales con General Motors y BMW.
Por qué importa para las empresas
Para la proveeduría automotriz del Bajío, el caso ilustra la diferencia entre ser un nodo de producción y ser un nodo de capacidad. Una planta que solo funde depende del volumen que le asignen. Una planta que además diseña y fabrica los moldes para otras plantas del grupo se vuelve difícil de sustituir, y esa es la mejor protección disponible frente a decisiones de relocalización corporativa.
Para cualquier empresa que use aluminio como insumo, la advertencia de Martinrea es útil: los contratos con cláusula de traslado de precio protegen el margen a mediano plazo, pero no lo protegen en el trimestre. Un rezago de 90 días es suficiente para que un choque de materia prima se sienta en resultados antes de trasladarse al cliente. Conviene revisar qué cláusulas tiene su empresa y con qué rezago operan.
Y para quienes buscan talento técnico en el estado, el caso muestra una ruta de formación que funcionó: la empresa se vinculó desde temprano con el Instituto Politécnico Nacional y con el Centro de Tecnología Avanzada, y con la apertura de su planta de herramentales amplió la vinculación a la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui y a la Universidad Tecnológica de Querétaro. Formar moldistas de ese nivel no se improvisa.
La pregunta para el consejo directivo
Si su empresa depende de insumos de aluminio o acero, ¿sus contratos de suministro con clientes tienen mecanismo de traslado de precio, y con qué rezago? Porque la diferencia entre 30 y 90 días puede ser la diferencia entre un trimestre con margen y uno sin él.
Martinrea llegó a Querétaro hace quince años para fundir piezas de aluminio. Hoy produce aquí las más complejas del grupo y fabrica los moldes con los que sus plantas en otros cuatro países producen las suyas. Es el tipo de trayectoria que convierte una inversión extranjera en capacidad instalada que difícilmente se va. El reto de los próximos meses no está en los aranceles, de los que el T-MEC la protege, sino en el precio de un metal que hoy se mueve al ritmo de una guerra lejana.